中国大唐集团公司2016年公司债券受托管理人报告(2016年度)-新闻频道

By sayhello 2018年9月23日

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  奇纳大唐盘旋公司2016年债券受托乘务员演说(2016年度)

  发行人

  奇纳大唐盘旋公司

  (北京的旧称西城区广宁坡街1号)

  债券受托乘务员

  中国国际信托覆盖公司依据(600030),股份股份有限公司)

  (广东路三号,深圳福田区路8号,二次)

  2017年5月

  要紧结算单

  中国国际信托覆盖公司依据股份股份有限公司(“中国国际信托覆盖公司依据”)编制本演说的物质及书信均来源于发行人表面上的发行物的《奇纳大唐盘旋公司债券2016年度演说》等相关性再书信说明论文、奇纳大唐盘旋公司(以下缩写大唐盘旋)、由发行人或公司和专业人士储备物质的写给做防护处置。中国国际信托覆盖公司依据未孤独制止相关性提议和告诉,它都不的必不可少的事物援用物质和书信的忠实。、究竟哪个依据或职责的诚实和完整性。。

  本演说不发生出资者的行为提议。,出资者应对相关性事项作出孤独判别。,we的所有格花样不必不可少的事物把本演说的究竟哪个物质作为接受报价或提到。。在究竟哪个状态下,出资者鉴于本演说作出的究竟哪个行为或忽略。,中国国际信托覆盖公司依据不承当究竟哪个职责。。

  上弦 现行债券概述

  一、发行人解释

  中文解释:奇纳大唐盘旋公司;缩写:奇纳大唐

  英文解释:China Datang Corporation;缩写:CDT

  二、现行债券审批论文及审批审视

  奇纳大唐盘旋股份有限公司2016年债券经国务院国家资产接管运用授予“国资产权2016591号”文制裁、奇纳依据监督运用授予“证监批准[2016]2018号”文审批。发行人被容许发行表面大众的债券。。2016年9月28日,公司成发行人民币70亿元债券。。

  三、放映期债券基本状态

  1、发行主部:奇纳大唐盘旋公司。

  2、债券解释:奇纳大唐盘旋公司2016年度债券(1期)。

  3、债券术语:债券分为两类。,语气1为6 年度恒定货币利率债券,附件第三 在腊尽冬残,发行人装束息票利钱选择和TH。;语气2是10 年度恒定货币利率债券。

  4、发行审视:(语气1)人民币48亿元。、(二)人民币22亿元。

  5、债券货币利率及其决定办法:眼前债券的息票货币利率为3。 恒定退休年龄,在剩的第三个时间 腊尽冬残,假如发行人行使装束票面货币利率的上等的,未售出的债券的息票货币利率是RE的前3。 年利票货币利率加装束基点,传球3的债券陈化。 恒定退休年龄;两种现行债券的息票货币利率在REM调准速度恒定。。终极票面货币利率由发行人和主承销品商鉴于网下货币利率询价成果在预安装货币利率区间内协商决定为(语气一)、(语气二)。

  6、债券票面总计:债券的面值为100元。。

  7、发行方法:鉴于《国际金融耐用的条例》,债券向合格出资者发行。,采取网上查询方法向合格出资者询价。,债券发行由发行人和助手承销品商鉴于考察。。

  8、债券花样:实名制记账债券。记载出资者开立托管存款的记载。发行债券后发行,债券用户可以比照规则让债券。、质押及安宁事情。

  9、公司隐名的设计:鉴于《国际金融耐用的条例》,债券向合格出资者发行。,不赞同公司隐名。。

  10、还本付息方法及结局总计:年货币利率是按单一利钱计算的。,不理会围绕。利钱每年付一次。,成熟一次还本,详尽地一次利钱与基金一齐结局。。现期债券于每年的付息日向出资者结局的利钱总计为出资者鉴于付息债权注销日收盘时所持大约现期债券票面完全的与对应的票面货币利率的结果;于兑付日向出资者结局的本息总计为出资者鉴于兑付债权注销日收盘时所持大约现期债券详尽地一期利钱及所持大约债券票面完全的的基金。

  11、付息、兑付方法:债券货币利率按关于规则计算。,本息结局方法及安宁详细设计。

  12、依据状态:对赠送债券不注意依据。

  13、信誉评级和信誉评级机构:经显贵者国际商业信誉评价股份有限公司捆绑评定,发行人的首要信誉评级是AAA。,债券的信誉评级是AAA。。

  14、簿记乘务员、债券受托乘务员:发行人保持中国国际信托覆盖公司依据股份股份有限公司作为现期债券的簿记乘务员及债券受托乘务员。

  15、承销品方法:联保承销品商正大光明承销品盘旋的机构,承销品盘旋差数签名承认花样的承销品。

  16、上市所在地:上海依据买卖所。

  17、上市设计:现期债券于2016年11月1日在上海依据买卖所挂牌上市,准许买卖的总计为人民币70亿元。。

  次要的节 2016年度发行人经纪明暗及财务明暗

  一、发行人基本书信

  (1)发行人的历史

  1、发行人发觉

  发行人是在少许进取心的根据编队的国有进取心。,民族准许覆盖机构和国有土地兴业公司。国务院演说 2003 年2 月2 日印发的《国务院状态机构奇纳大唐盘旋公司关于成绩的批》(国函[2003]16 民族经济贸易授予2003号 年3 月6 状态印刷发行成绩的权衡<奇纳大唐盘旋公司机构培养>和<奇纳大唐盘旋公司章程>的告诉》(国经贸电力[2003]171 编号)论文,经民族电力公司制裁并入使均衡进取心和名人。发行人2002 第12年 29个月 正式成立日,2003 4月9日 记载完成的。发行人的记载本钱整个是民族本钱。,民族罪状局国家资产监督运用授予。鉴于招股说明书签字之日,发行人记载本钱18元人民币,009,316,900元,人民币24元实收本钱,477,006, 元,国有本钱付托国有本钱注资。,公司还没有完成的事情变换。,领到记载本钱与实收本钱不适合。。

  演说期内,未发作重大的资产重组,用桩区分隐名和现实把持人不注意发作多样。。

  2、发行人的用桩区分隐名和现实把持人

  发行人是国资委执行国家资产的国有独资进取心。,就是,用桩区分隐名和现实把持人的。到2016岁末,发行人的用桩区分隐名和现实把持人显示为:

  二、2016发行人的处置或负责

  (1)首要事情经纪

  2016年度主营事情进项组织:

  单位:万元

  演说期内,公司首要事情瞄准的多样显示在FLULO中。:

  单位:万元

  2016年度,公司总进项为15。,858,万元,从不久以前缩减;总运转本钱为14。,773,万元,从不久以前缩减;在市场上出售某物本钱为65。,万元,比不久以前增进;运用费为585。,万元,比不久以前增进;财务本钱为1。,862,万元,从不久以前缩减;营业围绕率为837,万元,从不久以前缩减;围绕完全的为1。,071,万元,比不久以前少;净围绕为835。,万元,比不久以前少;归属于总机构专卖药品的净围绕为1。62。,万元,比不久以前增进。

  2016年度进取心围绕、围绕完全的较2015年度下斜较大首要是鉴于电力鼓舞变得迟钝,电价下跌,立即的买卖延伸的伸开,煤炭价钱大幅振作;归属于总机构专卖药品的净围绕增进这首要是鉴于鼓舞了电源组织的装束。,股权组织优选法。

  (二)公司覆盖明暗

  1、演说期内的新股权覆盖

  演说期内,公司新股权覆盖1亿元。,内侧,新分店覆盖0元。,安宁股权覆盖1亿元。。演说期内,公司不存在覆盖额超越公司头年度末经审计净资产20%的重大的合法权利覆盖状态。

  2、演说期债权器的新覆盖

  演说期内,公司不存在覆盖额超越公司头年度末经审计净资产20%的重大的债权器覆盖状态。

  三、2016年度发行人财务明暗

  1、结成财务状况表的首要唱片

  单位:万元

  2016岁末,发行人的总资产为706,286,762,560元,比不久以前少。内侧,放映期资产为84,707,760,456元,比头年增进,首要原因是当年的付托赞颂同比增长。,但是,煤炭价钱的高涨领到了库存C的增进。;非放映期资产621,579,002,104元,比不久以前少。

  2016岁末,发行人拉账完全的达575,717,963,150元,比不久以前少。内侧,放映期拉账为229,779,857,465元,比头年增进;非放映期拉账345,938,105,686元,比不久以前少。

  2、兼并围绕表的首要唱片

  2016年度,发行人的营业进项为158,583,040,169元,比不久以前少;营业围绕率为8,375,928,346元,比不久以前少;围绕完全的为1。0,712,509,902元,比不久以前少;归属于总机构专卖药品的净围绕为1。,620,014,308元,比不久以前增进。

  公司2016经纪围绕、围绕完全的较2015年度下斜首要是鉴于电力鼓舞变得迟钝,电价下跌,立即的买卖延伸的伸开,煤炭价钱大幅振作。

  公司2016年度归属于总机构专卖药品的净围绕较2015年度增进,这首要是鉴于鼓舞了电源组织的装束。,股权组织优选法。

  3、兼并现钞流量表的首要唱片

  2016年度,发行人覆盖运用发生的净现钞流量为净避开。,避开量与2015比拟增进。,这首要是鉴于外资在股权覆盖等枝节的的增进。;2016年度,发行人融资运用发生的净现钞流量为净避开。,避开量不足2015。,这首要是由于现钞回锅增进了982亿元。,还债债权所结局的现钞今年增进619亿元,分派股息、围绕或偿付利钱所结局的现钞比不久以前少20亿元;2016年度,发行人现钞及现钞等价物净增进额较2015年缩减,首要是鉴于公司经纪运用现钞流增进,而覆盖运用、筹资运用正中鹄的现钞流缩减。

  4、首要财务唱片和财务瞄准

  第三链杆 发行人募集资产的运用

  一、赠送债券融资基金状态

  经民族资产监督运用授予制裁、奇纳依据监督运用授予“证监批准[2016]2018号”文审批,于2015年9月28日再发行了人民币70亿元的债券,总债券完全的的净进项,已于2016年9月28日汇入发行人任命的堆积存款。鉴于发行人于2016年9月23日发行物的招股说明书,,发行人造现期公司筹措资产的初步规划。

  二、现行融资融券基金的现实运用

  鉴于2016第12年代31日,招股说明书中规则了该债券募集的70亿元。,详细服用培养如次表所示。:

  发行人和光大堆积(601818),西使均衡公司北京的旧称分行签字公司透支拟定草案,限度局限期为2016年1月28日至2019年1月27日。,定额为30亿元人民币。。2016年8月30日,发行人运用的定量为13亿元。,有效期为180天。。

  自本演说发行物之日起,发行人已鉴于招股说明书推断拟定草案。,70亿元将用于还债公司马上成熟的债权。,现实运用的进项与规划运用的PRO划一。。

  四个节 放映期债券利钱结局

  现期债券的付息日为2017年至2022年间每年的9月28日。

  自本演说发行物之日起,眼前的债券还没有结局利钱。。

  第五节 债权投资人代表大会

  自本演说发行物之日起,发行人还没有传唤债权投资人代表大会。。

  六度音程节 现阶段进取心债券的信誉评级

  现期债券的信誉评级机构为显贵者国际商业信誉评价股份有限公司(以下缩写“显贵者国际”)。鉴于显贵者国际商业信誉评价股份有限公司发行物的《奇纳大唐盘旋公司2016年度债券(1期)信誉评级演说》,发行人的信誉评级是AAA,评级远景不变。,该债券的信誉评级为AAA。。

  鉴于奇纳依据监督运用授予的关于规则、显贵者国际RA评级信念习惯规则及相关性规则,从最初的评级演说发行物之日起(鉴于日期罪状),Dagong将在该债券信誉等级的有效期内或,持续关怀表面经纪包围着的的多样、经纪明暗、财务明暗、债权明暗等精神错乱,持续下列的这一债券的信誉风险。。轨道评级包孕时限和不时限下列的评级。。

  在下列的评级调准速度,显贵者国际将于发行主部及依据主部(如有)年度演说发行物后两个月内完成的该年度的时限下列的评级,并时限发行物下列的成果和演说。;在此术语内,如发行主部、能够碰撞债券信誉等级的重大的事件,应尽快告诉显贵者国际。,并储备物质相关性书信。,Dagong将对这件事情停止课题。、无规律的轨道评定成果的辨析与发行物。

  如发行主部、依据主部(如有)未能及时或回绝储备物质相关性书信显贵者国际将鉴于关于状态停止辨析,据此使巩固或装束统治下的。、债券信誉程度或公报信誉等级暂时的减轻。。

  Dagong时限和不时限下列的评级成果及安宁相关性安排 宣告迂回的。

  第七节 正大光明处置公司相关性事项的变换。

  演说期内,发行人正大光明处置与公司事情关于的事项。。

  第八溪 安宁状态

  一、表面上的依据状态

  到2016岁末,公司表面上的依据1亿元。,详细状态如次:

  单位:万元

  二、扰乱诉讼案件或斡旋事项

  鉴于2016第12年代31日,公司不存在争议总计占公司演说末端的经审计净资产1%外面的的重大的诉讼案件、斡旋事项。

  三、 相关性同类

  2016年度,这次债券的被指定人、信誉评级机构不注意时装领域。。

  四、重大的资产重组

  2016年度,未发作重大的资产重组。

  五、重大的事项

  演说期内,不注意碰撞公司偿债资格或债券价钱的重大的事件。

  债券受托乘务员:中国国际信托覆盖公司依据股份股份有限公司

  2017年5月16日

(总编辑):宋政 HN002)

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